海通国际-中印制冷剂行业报告：配额缩紧下的供需格局与市场机遇
氟化工产业,以其独特的“两化”特征——产品精细化与市场全球化,以及“三高”属性——高技术含量、高的附加价值、高成长性,加之“四性”特质——资源的稀缺性、产业布局的资源导向性、产业垄断性、安全环保要求的特殊性。这一产业的产品大范围的应用于国防军工、航天航空、化工、电子信息及医学医药等多个关键领域,成为不可或缺的核心化工产品。近年来,氟化工产业的生产能力与消费需求呈现出快速同步增长的态势,其中,亚洲地区,尤其是中国的发展尤为引人注目。氟化工产业作为我们国家的经济高水平发展的坚固基石,慢慢的变成了国家战略性新兴起的产业的重要组成部分。随技术的不断革新与新质生产力概念的提出,氟化工产品的应用场景范围正向更广、更深及更高端的领域拓展,特别是在新能源和环保产业中的应用,对于实现我国“双碳”目标具有
氟化工产品以其独特的化学性质与广泛的应用领域,形成了多元化的产品体系,最重要的包含无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物、含氟精细化学品、含氟功能材料以及其他化工新材料等。
一是无机氟化物。此类产品构成了氟化工产业的基础,涵盖了氟化氢、氟化铝、冰晶石(六氟铝酸钠)、氟化钠、氟化铵等一系列常规氟化盐。这些无机氟化物在化工、冶金等行业中发挥着无法替代的作用。
二是氟碳化学品。以制冷剂为代表,氟碳化学品在2024年呈现出火热的态势。众多上市公司的盈利主要源自于制冷剂产品,其市场也因此成为氟化工产业链中竞争最为良性的一环。制冷剂的广泛应用,不仅推动了氟碳化学品市场的繁荣,也进一步促进了氟化工产业的持续发展。
三是含氟聚合物。最重要的包含PTFE(聚四氟乙烯)、PVDF(聚偏氟乙烯)、FEP(聚全氟乙丙烯)、FKM(氟橡胶)4大品种。这些聚合物因其卓越的自阻燃、自洁净、耐腐蚀、耐高温等性能,在建筑、信息技术、汽车等产业中扮演着日益重要的角色。在部分高端领域,含氟聚合物甚至成为了用户的首选材料。
四是含氟精细化学品。这一类别涵盖了含氟有机中间体、含氟电子化学品、含氟表面活性剂、锂电用含氟精细化学品以及含氟特种气体等多种细分产品。有关数据显示,在发达国家,含氟精细化学品的产值在氟化工总产值中的占比高达45%;而在我国,这一比例虽仅为27%,但呈现出巨大的增长潜力和发展空间。
五是含氟特种功能材料。这是一类通过光、电、磁、热、化学、生化等作用后展现出特定功能的材料。在国外,这类材料常被冠以功能材料(Functional Materials)、特种材料(Specialty Materials)或精细材料(Fine Materials)之名。功能材料包含的领域十分普遍,涵盖了光、电、磁、分离、形状记忆等多种功能,为现代科技的发展提供了强有力的支撑。
六是其他化工新材料。除了上述几大类氟化工产品外,石墨烯材料、3D打印材料、纳米材料等前沿材料也属于氟化工产业的重要组成部分。这些新材料在航空航天、国防工程等高端领域展现出了巨大的应用潜力和价值,为氟化工产业的多元化发展注入了新的活力。
随着科学技术的日新月异,氟化工行业不断涌现出新颖的品种,市场对氟化工产品的需求亦呈现出日渐增长的态势。氟化工,这一领域已然成为全世界范围内备受瞩目的高新技术产业。从全球氟化工产业高质量发展现状及有关数据来看,氟化工产业转移呈现以下趋势:
(1)氟化工的资源性基础产品大多分布在在发展中国家,高端生产技术和产品则集中于发达国家,且产能有向我国集中的趋势。
(2)国外在高端氟化工产品上的品种与质量依旧保持着持续的领头羊,而国内则亟需加强技术创新与应用拓展。
(4)伴随着全球氟化工分工格局的一步步成型,国外对知识产权的保护力度日益加大,国际贸易保护主义也呈现出升级的趋势。
欧洲与美国,作为全球氟化工行业的两大核心市场,其市场规模和技术水平均处于领头羊。在竞争格局中,巴斯夫、拜耳等国际化工巨头凭借其卓越的技术实力与品牌影响力,牢牢占据着高端市场的主导地位。
氟化工产品在农药、医药以及新材料领域均有着极为广泛的应用。据统计,2023年全球氟化工市场规模已突破7 000亿元大关,其中含氟农药类产品的产值达到了830亿元,含氟医药类产品的产值更是高达3 200亿元,而含氟新材料产品的产值也达到了3 290亿元。近年来,受到新能源汽车、电子、航空航天等领域的加快速度进行发展推动,氟化工产品的新品开发及其应用领域不断拓展,全球氟化工市场规模将持续扩大,这无疑彰显了该行业在全球经济中的重要地位。
我国的氟化工行业起步于20世纪50年代,历经70余载的蓬勃发展,已构建出完备且多样化的产品体系。其中,萤石、无水氟化氢、含氟锂盐以及氟碳化学品(如制冷剂)、含氟聚合物(如氟树脂)等产能稳居全球之首,研发实力与日俱增,与杜邦等国际技术巨头的差距日益缩减[3]。氟化工行业作为我们国家的经济高水平发展的坚固基石,已成为国家战略性新兴起的产业的重要组成部分,既为其他战略新兴起的产业发展提供材料保障,又为传统产业的转型升级注入了强劲动力,对推动我国制造业的结构调整与产品升级发挥着举足轻重的作用。
进入21世纪,我国氟化工行业发展迅猛,成就斐然。氟化工产业链在我国已形成较为完备的体系,涵盖了上游原料、生产过程、下游应用以及产业生态等诸多环节。得益于国家政策支持与市场需求增长,我国氟化工产业在资源利用、技术创新、产业升级等方面将持续取得新进展与突破。目前,我国从事含氟新材料的企业已逾千家,近3年的产能年均增速超过10%。据中商产业研究院发布的《2023—2028年中国氟化工行业调研分析及市场预测报告》显示,我国氟化工的主要产品产量正呈现出稳步增长的态势。
我国作为全球最大的基础氟化工产品生产国与出口国,含氟新材料产业虽规模庞大却尚显不强,低端产品产能过剩的问题凸显,同行之间同质化竞争尤为激烈[4]。在竞争格局层面,部分大型企业凭借雄厚的实力在市场中占据了主导地位。例如,在3代制冷剂的生产配额方面,巨化股份、三美股份、中化蓝天等企业占据了较大的市场份额。
随着新能源、半导体、光伏太阳能等战略性新兴产业的迅猛崛起,对高端氟化工产品的需求将进一步激增,从而驱动市场规模持续扩张。国内企业正通过引进并吸收先进技术,同时开展自主创新,逐步掌握了核心技术与产品转化能力。凭借产品的性价比优势与本土化优势,国内企业正逐步抢占国际化工巨头的市场份额,进而逐渐从传统氟化工向精细氟化工、电子级氟化工转型,实现新能源材料领域和电子信息材料领域由“跟跑者”向“并行者”、“领跑者”的跃升[5]。
从外部发展环境来看,近年来,受疫情以及消费下行的影响,西方国家经济发展受阻,总体复苏较为缓慢。与此同时,各国之间的经济关系变得更为微妙、紧张且充满不确定性,直接影响了投资和贸易资本的信心。在全球经济的整体发展中,氟化工行业正展现出经济全球化、产业结构重大调整、全球性改革以及技术革新日新月异等主要趋势。
就国内发展环境而言,社会政治环境稳定,对外开放程度持续提高,融入国际经济运行规则的进程加快。在氟化物行业中,我国拥有相对低廉的劳动力成本,且劳动力资源质量颇高,优势显著。然而,国内经济亦面临着经济结构不尽合理、企业改革深层次矛盾尚待破解等诸多挑战。但从长远来看,我国经济所展现出的强大韧性、巨大潜力以及广阔的回旋空间,无疑预示着其向好的基本面并未发生根本性改变。
政策环境方面,国家已明确提出了碳达峰、碳中和的政策导向。这一目标的提出,犹如一股强劲的动力引擎,推动着我国经济社会的发展不断向前,也为与氟化工产业高度相关的领域带来了前所未有的发展机遇。同时,随着环保政策的不断强化,氟化工企业亦将朝着绿色化、低碳化、循环化的方向稳步迈进,以实现可持续发展。
近年来,我国政府及相关部门出台了一系列政策,鼓励氟化工产业高质量发展,如《精细化工产业创新发展实施方案(2024—2027年)》、《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》以及《石化化工行业稳增长工作方案》等。这些政策的出台和实施为氟化工产业的未来发展铺设了一条清晰而广阔的市场前景之路,也为企业提供了良好的生产经营环境。
为更好地发展氟化工产业,重点做好以下几个方面:一是提升技术创新能力。化工园区应组建专业化的科研队伍,加大对氟化工行业研发的资金投入,全力支持企业进行技术创新和产品研发,重点开发高技术含量的有机氟化物产品,打造高端氟化工产业[6],凭借高端科研成果吸引投资者,激发其投资热情;同时,注重培养高素质人才,积极推动产学研深度融合,为氟化工产业的创新发展提供坚实的人才支撑。二是优化产业结构。逐步淘汰高污染、高能耗、低效益的产能,大力推动产业升级转型;支持优势企业做大做强,提高产业集中度;强化地区间产业协作,形成具有强大竞争力的氟化工产业集群。三是加强国际合作与交流。积极参与氟化工领域的国际标准制定,提升我国在国际氟化工领域的话语权;鼓励企业引进国外先进的氟化工技术和设备,提高我国氟化工行业整体水平;加强与国际氟化工企业合作,共同开拓国际市场,提升我国氟化工产品的国际竞争力。四是推进绿色发展。严格落实环保法规,加大对违法企业的处罚力度;鼓励企业采用清洁生产技术和工艺,降低生产的全部过程中的环境污染;在氟化工行业开展循环经济试点,实现资源的高效利用和废弃物的减量化与资源化。
氟化工产业链源自上游的原材料,经过中游的各类氟化工产品加工,最终应用于下游的多个重要行业,产业链框图如图1所示。
从氟化工行业产业链来看,氢氟酸是氟化工产业链的起点,而萤石则是制取氢氟酸最为经济且关键的矿物原料。历经多年发展,目前已形成品类繁多的农药、医药中间体以及含氟精细化学品的规模化生产,产业化集群优势显著,引导创新要素与资源向优势企业汇聚。
(1)上游原料:资源丰饶,保障有力。我国拥有世界上最为丰富的氟矿资源,主要分布在内蒙古、江西、湖南、辽宁等地,为我国氟化工产业的发展提供了强有力的原料保障。氟矿石经过浓缩、煅烧等工艺处理后得到氟化钙,再经由湿法工艺生产出氢氟酸。氢氟酸是氟化工产业链上的关键中间产品,能够进一步转化为各类氟化合物。
(2)生产过程:技术先进,体系完备。我国的氟化工生产过程涵盖多种化学反应与技术,如氢氟酸制备、氟化物合成、氟代烃制备等。其中,氢氟酸生产工艺的研究与应用在国际上具备一定的竞争力。我国已构建起从基础氟化工产品到高附加值氟化工产品的完整生产体系,不仅生产能力卓越,技术水平亦处于国际前列。
(3)下游应用:领域广泛,需求量开始上涨。氟化工产品在我国下游应用领域十分广泛,涵盖农药、制药、新材料、化学工程、电子等诸多领域。比如,氟化合物在制冷剂、氟聚合物、光学材料等方面展现出独特的应用价值;氟代烃在氟化橡胶、氟塑料等领域应用广泛。随着我国经济的持续发展和科技创新能力的不断提升,氟化工产品在下游应用领域的需求呈现出持续增长的趋势。
(4)产业生态:日益完善,协同共进。我国的氟化工产业生态正日益趋于完善。相关产业涵盖了设备制造、工程设计、环保处理等多个领域。设备制造业为氟化工产业提供了先进的反应器、分离设备等关键设备;工程设计业则为氟化工产业提供了生产工艺优化、生产线规划等全方位服务;环保处理业则致力于处理氟化工生产过程中产生的各类废弃物,确保产业的绿色可持续发展。
(5)发展趋势:高性能、高附加值成主流。未来我国氟化工产业链将呈现出向高性能、高附加值产品延伸的鲜明趋势。一方面氟碳化学品受限且供应缩减;另一方面各类含氟聚合物和含氟精细化学品展现出强劲的发展势头,其中聚全氟乙丙烯(FEP)、氟橡胶(FKM)等高性能氟材料,以及含氟绿色农药、化学医药、含氟电子特气、特种含氟单体、电子氟化液和含氟冷却液、含氟电子涂层材料、含氟液晶材料、锂电用含氟精细化学品等高端氟化工产品,将成为未来氟化工产业发展的亮点与焦点。
随着我国对氟化工产品需求的持续攀升,其产量亦呈现出稳步增长的态势。据预测,至2027年,中国氟化工产品的产量将接近507万t。面对这一蓬勃发展的态势,我国氟化工生产企业在未来的发展中,亟需在品质、纯度、改性品种以及安全、节能、环保等方面,奋力追赶并超越国际先进水平。
近年来,随着科技的高速发展,高附加值的氟化工产品已广泛渗透于诸多新兴领域之中,成为行业发展的主要趋势。氟精细化工,作为我国氟化工行业中增速最快、附加值最高的细分领域,凭借其在新型含氟农药、医药、表面活性剂等行业中的卓越表现,满足了市场的迫切需求。展望未来,含氟精细化学品的发展将不可避免地迎来产品结构的深度调整,重点将聚焦于开发技术含量高、附加值高且成长性良好的含氟精细化工产品,以引领行业向更高层次迈进。
当前,我国化工行业在传统模式下的精细化率相对较低,尚存较大提升空间。未来,含氟精细化学品产业的发展将呈现出系列化、差异化、复合化的鲜明特征,走向做精做细的纵深发展之路。具体而言,将围绕氟产业链进行布局,以“延链、补链、强链”为战略导向,致力于构建完整且高效的氟化工全产业体系,推动产品向更加精细化的方向迈进。
全球化工产业正呈现出集群化、沿海化、循环经济化、智能环保化的发展态势。在此背景下,化工园区作为化工行业转型升级的重要载体,凭借其产业集聚度高、循环化水平领先、治理体系完善、管理统一高效以及服务便捷等显著优势,成为推动行业创新能力提升和整体竞争力增强的关键力量。
氟化工行业的价值核心聚焦于中下游产品。展望未来,随着技术的不断突破、产品加工深度的持续加深、全球经济的稳步复苏以及新兴起的产业的迅猛发展,高附加值产品将迎来前所未有的发展机遇,氟化工行业也将拥有更为广阔的发展前景。
我国氟化工产业链在原料供应、产业规模、应用领域等方面有一定优势,然而,在技术创新的前沿性、产业体系的合理性、安全环保生产的严格性以及国际竞争的激烈性方面,仍存在不足。为实现可持续发展,我国氟化工行业亟需推进产业结构优化、技术创新升级以及环保治理强化等一系列工作,以加快高端氟材料和下游产品的研发进程,进而提升整体竞争力。
(1)进行生产制备的现代化升级改造。未来集成化与自动化的生产装备需求日益增大,通过自动化设备集成,实现生产流程的智能化和高效化,将显著提升生产效率和产品质量。
(2)加大技术研发投入,尤其要注重高端产品研制与创新,推动产品和产业升级。在高端氟化工产品领域,如含氟精细化学品、新型氟树脂等,技术创新将成为市场竞争的关键所在,企业应加大科研投入,引进高端人才,建立产学研合作机制,推动产品和产业的不断升级。
(3)拓展应用范围。未来氟化工产品的应用领域将趋于广泛与通用,企业应不断开发、扩展氟化工产品在5G基建、航空航天、高端装备、电子信息、新能源汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等新兴领域的应用范围,以满足市场需求,提升产品附加值。
(4)推动绿色发展。企业要注重环保和可持续发展,在节能减排、清洁化生产等方面加大投入,利用先进设备和技术对合成过程中产生的高浓度、难处理废水进行无害化处置。同时,加强产业链上下游企业的合作,实现资源、技术、市场等方面的互补与共享,有助于提升整个产业的核心竞争力。
氟化工产业,作为化工行业不可或缺的重要分支,拥有着极为广阔的未来市场发展的潜力与不可小觑的发展潜力。伴随着全球经济的稳健增长与科学技术的日新月异,氟化工产品的应用领域正以前所未有的速度持续拓宽,市场需求亦呈现出蓬勃增长的态势。氟化工企业需敏锐捕捉市场机遇,不遗余力地提升技术水平和产品质量,以期在激烈的市场竞争中立于不败之地,从而实现企业的可持续发展。与此同时,政府亦应扮演更为积极的角色,出台更多具有前瞻性和针对性的支持政策,加快氟化工产业的智能化与自动化生产进程,促进跨界合作与产业链的深度整合,进而推动氟化工产业向高端化、精细化、绿色化方向发展,为国民经济的繁荣发展贡献更为强大的力量。
