海通国际-中印制冷剂行业报告：配额缩紧下的供需格局与市场机遇
2025年三代制冷剂(HFCs)出产配额为79.19万吨，较2024年添加4.34万吨，内用出产配额为38.96万吨，较2024年添加4.72万吨。
跟着国内出产配额的落地，部分配额小的企业买卖挨近结尾，购买配额企业的本钱添加，头部企业提价志愿激烈的气氛中，加之当时方针布景下，利好企业挺价和提价决心。
别的，由于国内产品出口价格和其他几个国家出价价格距离偏大，出口商场行情报价有望进一步骤涨，组织估计2025年，出产企业对国内和国外商场都将接着来进行价风格涨。
智通财经APP得悉，HCFCs/HFCs仍是干流的制冷剂种类，而我国作为全球首要的供应力气，随同2024年以来HFCs配额制的施行，供应有序化叠加下流空调、轿车等需求支撑，职业步入景气周期。
华泰证券发布根底化工职业陈述，四代制冷剂（HFOs）使用窗口或逐渐敞开，国内企业发力包围。
HFOs臭氧耗费潜能值（ODP）为0、全球变暖潜能值（GWP）低，随同全球二代/三代制冷剂（HCFCs/HFCs）配额逐渐减少，HFOs开发推行或是制冷剂职业展开的必然趋势。
使用端获益于2024年海外HFCs配额减少、国内配额制下HFCs价格中枢上移，以及HFOs&HFCs混配方案推行等驱动，出产端随同海外HFOs专利保护期渐近、职业企业打破规模化技能和降本，HFOs使用窗口或逐渐敞开。
考虑HFOs规模化出产和降本需一段时间，且作为替代品的HFOs本钱和价格较高，估计HCFCs/HFCs景气周期将较长，估计25-26年干流产品（R22/R32/R134a等）均价约4.5万元/吨和5万元/吨，职业企业将充沛获益。
国内氟化工企业依托氯碱和含氟质料一体化配套，以及研制投入等优势，延伸HFOs有望具有竞赛优势。
中长时间而言，布局HFOs技能和产能的企业需求咱们来重视，制冷剂头部企业依托上游配套，延伸HFOs有望具有竞赛优势。
东岳集团（00189）：2025年HFCs配额国内第4、R22配额国内第1。东岳集团是我国氟硅职业龙头，氟化工（氢氟酸+制冷剂+含氟高分子材料）和硅化工（单体+中间体+深加工产品）两大工业链均具有一体化优势。
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