海通国际-中印制冷剂行业报告：配额缩紧下的供需格局与市场机遇
东莞证券发布根底化工职业事情点评称，受前期配额缺乏、职业开工率和库存较低一级要素的影响，我国制冷剂干流产品价格继续推涨，到1月2日，制冷剂R22价格为3.3万元/吨，比较上月上涨3.13%；制冷剂R32价格为4.3万元/吨，比较上月上涨7.5%；制冷剂R134a价格为4.25万元/吨，比较上月上涨8.97%。
2025年R22配额大幅削减，近期价格稳步上涨。2024年12月16日，生态环境部对2025年度耗费臭氧层物质和氢氟碳化物出产、运用和进口配额核发状况做了公示。二代制冷剂方面，2025年二代制冷剂出产配额为163573吨，内用出产配额86029吨，别离同比削减49897吨和42052吨，降幅别离为23.37%和32.83%。二代制冷剂配额中，R22的配额占比最多，2025年其出产配额和内用配额别离是149068吨和80862吨，别离同比削减31435吨和30100吨，降幅别离为17.42%和27.13%。
竞赛格式方面，R22出产配额前三的企业别离是东岳集团、巨化股份、梅兰新材料公司，出产配额别离为43917吨、38910吨、30822吨，在职业中占比别离是29.46%、26.10%和20.68%，CR3算计占比到达76.24%，职业集中度高。R22近期价格近期稳步上涨，依据百川盈孚的数据，到1月2日，R22国内商场均价是3.3万元/吨，比较上一年9月末的低点上涨10%，周度（2024）毛赢利是2.15万元/吨，现在R22盈余可观。
R32出产配额添加4.08万吨，R134a配额削减0.74万吨。三代制冷剂方面，2025年我国三代制冷剂（不考虑R23）出产配额为788930吨，内用出产配额为387232吨，别离同比添加43370吨和47235吨。配额添加的首要种类是R32，其2025年比较2024年头添加出产配额40786吨至280349吨，增幅比较2024年9月发布的分配计划征求意见稿拟添加的4.5万吨要小。而R134a2025年的出产配额是208269吨，比较2024年削减7401吨。
考虑到今年年头R32的库存同比显着削减，国内家电以旧换新方针有望连续，海外新式商场对空调的需求有望坚持景气，R32供需格式有望坚持平衡。竞赛格式方面，R32出产配额前三的企业别离是巨化股份（含飞源化工51%股权）、东岳集团和三美股份，在全国占比别离是45.82%、20.09%和11.81%，CR3算计约77.71%，职业集中度极高。价格这一块，依据百川盈孚的数据，到1月2日，R32国内商场均价是4.3万元/吨，比较上一年9月中的低点上涨21%，周度（2024）毛赢利是2.60万元/吨。
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